Comment suivre l’avancement d’une demande, du premier contact à la signature ?
Chaque demande a une étape : Nouvelle, Contacté, Devis envoyé, Signé ou Perdu. Répondre, envoyer le devis et faire signer la font avancer toutes seules ; sinon, changez l’étape à la main.
L’écran Demandes classe vos couples du premier message au devis signé. Les filtres en tête de liste comptent chaque étape : En cours, Nouvelles, Contactés, Devis envoyé, Signés, Perdus.
Ce qui change l’étape tout seul
- Répondre ouvre votre messagerie et passe une demande « Nouvelle » à « Contacté ».
- L’envoi du devis la passe à « Devis envoyé ».
- La signature du devis la passe à « Signé ».
Le reste se change à la main avec le menu Étape de la carte. « Perdu » fait sortir la demande de la liste « En cours » ; un message permet d’annuler en cas de faux geste.
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Mis à jour le 13 octobre 2026